Entendendo o Dashboard

Visão geral#

O Dashboard é a tela inicial do Samed, exibida assim que você faz login. Ele reúne, em um só lugar:

• Um aviso da próxima consulta agendada (quando existir).
• Ações rápidas para criar um atendimento ou cadastrar um paciente.
• Quatro cartões de indicadores (total de pacientes, total de consultas realizadas, novos pacientes e procedimentos/serviços no período).
• Um cartão de aniversariantes do período, com envio de mensagem de parabéns por WhatsApp.
• Uma série de gráficos de rosca (donuts) com o perfil dos pacientes atendidos: gênero, faixa etária, IMC, comorbidades, procedimentos, origem, cidade, convênio e, para o médico titular, produção por profissional.

Os detalhes de cada gráfico ficam no artigo Indicadores e gráficos. Este artigo cobre a tela como um todo: navegação, período, permissões e os motivos mais comuns de a tela aparecer "vazia".

Quando usar#

Use o Dashboard sempre que quiser um retrato rápido do consultório: quantos pacientes você tem, quantas consultas já foram realizadas, o que aconteceu numa semana ou mês específico, ou quem faz aniversário nos próximos dias. Também é o ponto de partida mais rápido para abrir um atendimento ou cadastrar um paciente novo, sem precisar navegar até a Agenda ou até Pacientes.

Como usar#

Ler o resumo do topo#

1. Se você tiver uma consulta futura agendada, ela aparece destacada logo no topo, com o nome do paciente e o tempo até o horário marcado (por exemplo, "em 40 minutos"). Clique em Ver consulta para abrir os detalhes.
2. Logo abaixo, os cartões Total de pacientes e Total de consultas realizadas mostram números acumulados desde sempre (não mudam ao trocar o período) — servem para acompanhar o crescimento da base como um todo.
3. Os cartões Novos pacientes e Procedimentos/serviços já refletem o período selecionado (7 dias, 30 dias ou um intervalo escolhido por você).
4. Ao lado do valor de cada cartão, um selo colorido (▲/▼) mostra a variação percentual em relação ao período anterior de mesmo tamanho — por exemplo, comparando esta semana com a semana anterior.

Trocar o período analisado#

1. No topo da seção de indicadores, use as abas 7 dias, 30 dias ou Personalizar.
2. Em Personalizar, clique na data inicial e depois na data final no calendário. O período personalizado passa a valer para os cartões de período, os gráficos e o cartão de aniversariantes.
3. A troca de período recarrega os dados sem sair da tela; os gráficos ficam esmaecidos por um instante enquanto os novos números chegam.

Aniversariantes do período#

1. O cartão Aniversariantes mostra quantos pacientes fazem aniversário dentro do período selecionado.
2. Clique em Ver todos para abrir a lista completa, com o telefone de cada paciente e uma mensagem de parabéns pré-preenchida (editável por paciente antes de enviar).
3. Quem tem permissão de escrita no Dashboard pode enviar a mensagem individualmente ou usar Enviar para todos, que dispara uma mensagem por vez com um pequeno intervalo entre os envios.
4. Somente o médico titular pode editar o texto padrão usado para todos os pacientes (o botão de editar a mensagem padrão só aparece para ele).

Ações rápidas#

Logo acima dos indicadores, os botões de ação rápida deixam criar um novo atendimento, cadastrar um novo paciente ou ir direto para a Agenda — cada botão só aparece se você tiver a permissão correspondente naquele outro módulo (ver seção seguinte).

Regras de negócio#

• Nível de acesso ao próprio Dashboard (aplicável a secretárias e profissionais colaboradores, configurado em Equipe e Permissões):
  • Sem acesso: a pessoa não consegue abrir a tela do Dashboard; ao tentar acessá-la, é levada automaticamente para o primeiro outro módulo em que ela tiver permissão (por exemplo, a Agenda), sem nenhum aviso de bloqueio. Uma tela de acesso restrito só aparece se nenhum módulo estiver liberado para aquela pessoa.
  • Leitura: abre o Dashboard normalmente e vê todos os indicadores e gráficos, mas não consegue editar a mensagem padrão de aniversário nem enviar as mensagens de parabéns (os botões de envio ficam bloqueados).
  • Leitura e escrita: além de ver tudo, também pode enviar as mensagens de aniversário para os pacientes.
  • O médico titular sempre tem acesso completo ao Dashboard, incluindo edição da mensagem padrão de aniversário.
• As Ações rápidas e o aviso de próxima consulta não dependem da permissão do Dashboard — dependem, sim, das permissões de Agenda, Pacientes e Consultas. Por exemplo, uma secretária com Dashboard em "Leitura" mas Agenda em "Leitura e escrita" ainda vê o botão de novo atendimento.
• O gráfico Produção por Profissional só aparece para o médico titular, mesmo que outra pessoa tenha acesso de leitura e escrita ao Dashboard — ele expõe o valor bruto produzido por todos os profissionais da conta, uma informação financeira sensível.
• Enviar mensagem de aniversário exige, além da permissão de escrita, que o paciente tenha telefone cadastrado e que o WhatsApp da clínica esteja configurado; cada paciente só recebe uma mensagem de aniversário por ano (reenviar no mesmo ano é bloqueado).

O que acontece nos bastidores#

• Os cartões "Total de pacientes" e "Total de consultas realizadas" contam registros acumulados desde o início da conta. Já os demais indicadores, os gráficos e o cartão de aniversariantes recalculam tudo com base no período selecionado — trocar de "7 dias" para "30 dias" refaz a consulta ao banco de dados na hora.
• A variação percentual (selo ▲/▼) compara o valor do período atual com um período anterior de duração idêntica (por exemplo, os 7 dias antes dos 7 dias exibidos). Quando não havia nada no período anterior para comparar, o selo mostra "novo" em vez de uma porcentagem.
• Assim que você chama a mensagem de aniversário, o sistema verifica se o número tem WhatsApp ativo antes de enviar, registra o envio para não duplicar mensagens no mesmo ano e mostra o motivo exato quando algo falha (sem telefone, sem WhatsApp configurado, mensagem vazia, etc.).

Erros comuns e como resolver#

• "Sem dados no período" nos gráficos ou indicadores zerados: normalmente significa que, no intervalo de datas escolhido, nenhum paciente teve uma consulta marcada como realizada — os gráficos de perfil de paciente só consideram quem teve atendimento concluído dentro do período. Tente um período maior (por exemplo, 30 dias) ou confirme que as consultas do período já foram marcadas como realizadas na Agenda.

  Atenção: essa mensagem já foi, no passado, sintoma de uma falha técnica pontual que fazia os gráficos virem vazios mesmo quando havia dados — esse problema já foi corrigido. Hoje, "Sem dados no período" é quase sempre porque realmente não há consulta realizada (ou informação preenchida) dentro das datas escolhidas.

• Botão de enviar mensagem de aniversário desabilitado: confira se o paciente tem telefone cadastrado e se você tem permissão de escrita no Dashboard. Sem uma das duas condições, o envio não é liberado.
• Mensagem "já enviado" ao tentar reenviar parabéns: o sistema já registrou uma mensagem de aniversário para aquele paciente neste ano; não é possível enviar duas vezes no mesmo ano.
• Fui parar em outra tela ao tentar abrir o Dashboard, sem nenhum aviso: a permissão de Dashboard daquele usuário está como "Sem acesso" — o sistema leva a pessoa direto para o primeiro outro módulo liberado para ela (Agenda, Pacientes ou Consultas), sem exibir mensagem de bloqueio. Peça ao médico titular para ajustar a permissão de Dashboard em Equipe e Permissões.
• Tela de acesso restrito ao tentar abrir qualquer tela do app: só acontece quando a pessoa não tem permissão em nenhum módulo (Agenda, Pacientes, Consultas e Dashboard todos como "Sem acesso") — peça ao médico titular para liberar ao menos um módulo em Equipe e Permissões.

Boas práticas#

• Use "30 dias" ou um período personalizado maior quando quiser uma visão mais estável do perfil de pacientes — períodos muito curtos (poucos dias) tendem a mostrar poucos ou nenhum atendimento concluído.
• Marque as consultas como realizadas na Agenda logo após o atendimento: os indicadores e gráficos do Dashboard dependem diretamente desse status para contar o paciente no período.
• Revise o cartão de aniversariantes semanalmente para não perder a janela de enviar a mensagem de parabéns dentro do período configurado.

Dúvidas frequentes#

Por que o total de pacientes não muda quando troco o período? Porque "Total de pacientes" e "Total de consultas realizadas" são contagens acumuladas de sempre, não filtradas pelo período — eles servem para mostrar o tamanho da base como um todo, enquanto os demais cartões e gráficos mostram o recorte do período escolhido.

Uma secretária pode ver o Dashboard sem poder mexer em nada? Sim. Com o nível "Leitura" no módulo Dashboard, ela enxerga todos os indicadores e gráficos, mas não consegue enviar mensagens de aniversário nem editar a mensagem padrão.

Por que não vejo o gráfico de Produção por Profissional? Esse gráfico é exclusivo do médico titular da conta, independentemente do nível de permissão de Dashboard configurado para você.