Filtrando e segmentando pacientes

Visão geral#

Além da busca por nome, CPF, e-mail ou telefone, a lista de Pacientes traz indicadores no topo, um painel de filtros e opções de ordenação. Juntos, eles ajudam a entender o tamanho da sua base e a segmentar pacientes por critérios como convênio, cidade, gênero, origem, faixa etária ou tempo sem retornar.

Quando usar#

Use os filtros e a ordenação quando precisar de um recorte específico da sua base — por exemplo, todos os pacientes de um convênio, de uma faixa etária, ou que não retornam há um tempo. Use os indicadores do topo para ter uma visão rápida do tamanho e do crescimento da sua base sem precisar abrir relatórios.

Como usar#

Indicadores do topo#

Logo abaixo do título Pacientes, três cartões mostram:

• Total de pacientes — quantos pacientes você tem cadastrados.
• Novos no mês — quantos foram cadastrados desde o dia 1º do mês atual.
• Sem retorno há 90+ dias — pacientes cuja última consulta realizada foi há 90 dias ou mais e que não têm nenhuma consulta futura agendada.

Clique no cartão Sem retorno há 90+ dias para aplicar esse filtro à lista imediatamente; clique de novo para removê-lo.

Botão Filtros#

Clique em Filtros para abrir o painel com as opções:

• Convênio — filtra pacientes vinculados a um convênio específico.
• Cidade — lista as cidades já cadastradas na sua base.
• Gênero — Masculino, Feminino ou Outro.
• Origem — Indicação, Facebook, Instagram, Google, YouTube ou Proximidade.
• Faixa etária — 0–17, 18–39, 40–59 ou 60+ anos, calculada a partir da data de nascimento.

O botão mostra um selo com a quantidade de filtros ativos. Use Limpar filtros para remover todos de uma vez.

Ordenação#

Ao lado dos filtros, o seletor Ordenar por alterna entre:

• Nome — ordem alfabética (A-Z ou Z-A, com o botão de inverter).
• Recém-cadastrados — pacientes mais novos primeiro.
• Última consulta — pacientes com a consulta realizada mais recente primeiro; quem nunca teve consulta realizada aparece por último.

Combinando com a busca#

Busca, filtros e ordenação funcionam juntos: é possível, por exemplo, buscar por um nome dentro de um convênio específico, ou combinar "Sem retorno há 90+ dias" com uma faixa etária. Cada critério ativo estreita o resultado da lista.

Regras de negócio#

• O indicador e o filtro de "sem retorno" consideram apenas a última consulta com status Realizada; consultas canceladas ou marcadas como não compareceu não contam como retorno.
• Um paciente com uma consulta futura já agendada não entra em "sem retorno", mesmo que a última consulta realizada tenha sido há mais de 90 dias.
• Os filtros de Cidade e Convênio só listam valores que já existem em algum cadastro da sua base — não é possível filtrar por um valor que nenhum paciente tem.
• A ordenação por Última consulta usa a mesma informação do indicador de "sem retorno": pacientes sem nenhuma consulta realizada ficam no fim da lista.

O que acontece nos bastidores#

• Os campos usados para "última consulta realizada" e "próxima consulta agendada" ficam salvos no cadastro do paciente e são atualizados automaticamente sempre que uma consulta é criada, remarcada, cancelada, excluída ou tem o status alterado — não é preciso recalcular nada manualmente.
• Filtros e ordenação ficam refletidos na URL da página, então é possível compartilhar ou favoritar um link já filtrado.

Erros comuns e como resolver#

• O filtro de Cidade ou Convênio não mostra a opção que eu esperava — o valor só aparece se pelo menos um paciente da sua base já estiver cadastrado com ele.
• Um paciente que voltou recentemente ainda aparece em "sem retorno" — confirme se a consulta dele já está com status Realizada; consultas ainda como "A confirmar" ou "Confirmada" não contam.

Boas práticas#

• Combine "Sem retorno há 90+ dias" com a faixa etária para priorizar campanhas de recall por grupo de pacientes.
• Revise o indicador Novos no mês periodicamente para acompanhar se a origem que mais traz pacientes (Indicação, Instagram, Google etc.) está variando.
• Ao investigar um convênio específico, combine o filtro de Convênio com a ordenação por Última consulta para achar rapidamente quem está sem retorno naquele grupo.

Dúvidas frequentes#

Os filtros substituem a busca por nome/CPF? Não. Busca e filtros funcionam juntos — você pode buscar um nome e ainda restringir por convênio, cidade, gênero, origem ou faixa etária ao mesmo tempo.

Por que um paciente sem nenhuma consulta ainda não aparece em "sem retorno"? Porque o indicador olha apenas para quem já teve pelo menos uma consulta realizada há 90 dias ou mais. Um paciente recém-cadastrado sem histórico de consultas não se encaixa nesse critério.

Consigo salvar uma combinação de filtros? Não existe um recurso de "filtro salvo" na interface, mas como filtros e ordenação ficam na URL, você pode salvar o link da página com os parâmetros aplicados nos favoritos do navegador.