Análises financeiras
Margem por procedimento, ticket por profissional, % de consultas com lançamento, convênio vs particular e ROI por canal — aba Análises da Clínica.
Updated on 18/07/2026
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Visão geral#
A aba Análises reúne 5 rankings de rentabilidade do consultório num único período: margem por procedimento, ticket médio por profissional, percentual de consultas com lançamento financeiro, convênio vs particular e retorno por canal de aquisição de paciente. Ela existe só no escopo Clínica, dentro do modo Avançado.
Quando usar#
Consulte Análises quando quiser entender onde o consultório ganha mais dinheiro — quais procedimentos valem mais a pena, quais profissionais têm o maior ticket, se as consultas estão sendo cobradas, se o convênio compensa frente ao particular, e quais canais de captação trazem mais receita.
Como usar#
- Acesse Financeiro → Clínica → Análises.
- Escolha o período no seletor (7, 30, 60 ou 90 dias, ou Customizar) — o mesmo componente usado no dashboard avançado.
- Veja os 5 cards:
- Margem por procedimento: cada procedimento cobrado no período, com volume, receita, custo e margem (em reais e em %). Ordenado da maior para a menor margem; uma barra proporcional facilita comparar visualmente. Margem negativa aparece em vermelho.
- Ticket médio por profissional: receita bruta dividida pelo número de consultas de cada profissional, ordenado do maior para o menor ticket.
- Consultas com lançamento: o percentual de consultas realizadas no período que geraram algum lançamento financeiro, com o total absoluto (ex.: "18 de 20 consultas realizadas geraram lançamento").
- Convênio vs particular: um gráfico de rosca com a receita dividida entre pacientes com convênio e particulares, mais uma tabela de detalhe por convênio.
- Retorno por canal de aquisição: cada canal cadastrado no campo de origem do paciente (indicação, redes sociais, etc.), com número de pacientes e receita gerada por eles no período, ordenado da maior para a menor receita.
- Cada card mostra um estado vazio próprio quando não há dado no período (por exemplo, nenhuma consulta com convênio cadastrado).
Regras de negócio#
Regra: a aba Análises é exclusiva do escopo Clínica — o escopo Pessoal não tem essa aba, porque os 5 rankings dependem de consulta, procedimento e profissional, conceitos que só existem na Clínica.
- Só o médico titular acessa Análises, como o resto do módulo Financeiro completo.
- Margem por procedimento usa o valor efetivamente cobrado em cada transação, mas o custo é sempre o custo padrão cadastrado no catálogo do procedimento (multiplicado pelo volume) — mesmo que uma consulta específica tenha registrado um custo diferente, ele não entra nessa conta. Pra ajustar a margem calculada, atualize o custo padrão do procedimento no catálogo.
- Convênio vs particular classifica o paciente pelo cadastro dele: se ele tem pelo menos um convênio vinculado, toda a receita dele entra em "Convênio"; sem nenhum convênio, entra em "Particular". Não existe uma marcação de convênio por consulta individual.
O que acontece nos bastidores#
Atenção: um paciente cadastrado com mais de um convênio tem sua receita contada em cada um deles no detalhe por convênio — por isso a soma do detalhe pode ser maior que o total do gráfico de rosca (que conta o paciente uma única vez, em "Convênio").
Essa sobreposição é intencional: o gráfico de rosca responde "quanto veio de paciente com convênio, no geral", enquanto a tabela de detalhe responde "quanto cada convênio específico trouxe" — e um mesmo paciente pode contribuir para mais de um convênio ao mesmo tempo.
O % de consultas com lançamento conta apenas consultas com status realizada no período — consultas agendadas, canceladas ou com "não compareceu" não entram nem no numerador nem no denominador.
Erros comuns e como resolver#
A soma dos convênios no detalhe não bate com o valor total de "Convênio" no gráfico. Esperado quando há paciente com mais de um convênio cadastrado — veja a nota de sobreposição acima.
Um procedimento sumiu do ranking de margem depois que eu apaguei ele do catálogo. O ranking só mostra procedimentos com receita lançada dentro do período escolhido; se não houve nenhuma consulta com esse procedimento no período, ele simplesmente não aparece — apagar do catálogo não afeta o histórico já lançado em períodos anteriores.
O ranking de canal de aquisição mostra "desconhecido". Pacientes sem o campo de origem preenchido no cadastro entram agrupados como "desconhecido" — edite o cadastro do paciente para atribuir um canal.
Boas práticas#
Dica: revise a margem por procedimento periodicamente e ajuste o preço ou o custo cadastrado no catálogo quando um procedimento estiver com margem menor do que o esperado — isso corrige o cálculo em todas as consultas futuras.
Dúvidas frequentes#
Por que Análises não existe no escopo Pessoal? Porque os 5 rankings dependem de consulta, procedimento e profissional — conceitos que só existem no consultório (Clínica), não nas finanças pessoais do titular.
O período da aba Análises é o mesmo do dashboard? Não necessariamente — o seletor de período da aba Análises é independente; trocar o período ali não muda o período do dashboard, e vice-versa.