Visão geral do financeiro

Visão geral#

O módulo Financeiro reúne tudo relacionado a dinheiro no consultório: receitas de consulta, procedimentos, despesas fixas e variáveis, repasse de profissionais e relatórios. Ele está organizado em dois eixos independentes:

• Escopo: Clínica (o consultório como um todo — consultas, procedimentos, despesas do negócio) ou Pessoal (finanças do próprio titular, separadas do consultório).
• Modo de exibição: Simples ou Avançado — os dados são sempre os mesmos, só muda o que aparece na tela.

Quando usar#

Use o Financeiro para lançar o valor de cada consulta/procedimento, controlar despesas recorrentes e avulsas, acompanhar o repasse dos profissionais comissionados e conferir quanto sobrou no fim do período.

Como usar#

Escolhendo o modo de exibição#

1. Acesse Financeiro →†’ Configurações (dentro de Clínica ou Pessoal).
2. Escolha entre:
   • Simples: uma tela só, com cartões de resumo, a tabela de despesas fixas/variáveis/parceladas e dois gráficos. Indicado para quem quer enxergar o lucro líquido rapidamente, sem navegar entre telas.
   • Avançado: dashboard com evolução dos últimos meses, comparativo dos últimos 12 meses, tela de lançamentos avulsos, recorrências, catálogo de procedimentos e categorias personalizáveis — e, só no escopo Clínica, as abas Análises e Fluxo de caixa projetado.
3. Salve. A troca de modo é só uma preferência de exibição — nenhum dado é criado, movido ou apagado ao trocar.

Navegando entre Clínica e Pessoal#

Cada escopo tem sua própria navegação, despesas e categorias. Uma despesa lançada em "Pessoal" nunca aparece nos relatórios da "Clínica", e vice-versa.

Regras de negócio#

• As categorias Consulta e Procedimento existem automaticamente em toda conta e são usadas exclusivamente pelos lançamentos feitos a partir do atendimento (ver Lançamentos de consulta). Elas podem ser renomeadas, mas não podem ser arquivadas nem excluídas.
• Categorias adicionais (para despesas e receitas avulsas) podem ser criadas livremente, um conjunto por escopo (Clínica e Pessoal têm listas separadas).

O que acontece nos bastidores#

Trocar entre Clínica/Pessoal ou entre Simples/Avançado é só navegação — os números por trás são recalculados a partir dos mesmos lançamentos, não há duplicação de dado.

Erros comuns e como resolver#

Não vejo o menu Financeiro. Você está logado como secretária, ou como profissional colaborador. Nenhum dos dois tem acesso ao módulo completo — peça ao titular da conta para consultar os relatórios, ou veja sua própria produção em Minha Produção (se você for colaborador comissionado).

Boas práticas#

Dúvidas frequentes#

Trocar de modo apaga alguma informação? Não. Simples e Avançado leem os mesmos lançamentos; a troca só muda a forma de exibição.

A secretária consegue ver quanto o consultório faturou? Não. O Financeiro é bloqueado por completo para o papel de secretária.