Visão geral do financeiro
Como o módulo Financeiro do Samed está organizado: escopos, modos de exibição e quem tem acesso.
Updated on 18/07/2026
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Visão geral#
O módulo Financeiro reúne tudo relacionado a dinheiro no consultório: receitas de consulta, procedimentos, despesas fixas e variáveis, repasse de profissionais e relatórios. Ele está organizado em dois eixos independentes:
- Escopo: Clínica (o consultório como um todo — consultas, procedimentos, despesas do negócio) ou Pessoal (finanças do próprio titular, separadas do consultório).
- Modo de exibição: Simples ou Avançado — os dados são sempre os mesmos, só muda o que aparece na tela.
Quando usar#
Use o Financeiro para lançar o valor de cada consulta/procedimento, controlar despesas recorrentes e avulsas, acompanhar o repasse dos profissionais comissionados e conferir quanto sobrou no fim do período.
Como usar#
Escolhendo o modo de exibição#
- Acesse Financeiro → Configurações (dentro de Clínica ou Pessoal).
- Escolha entre:
- Simples: uma tela só, com cartões de resumo, a tabela de despesas fixas/variáveis/parceladas e dois gráficos. Indicado para quem quer enxergar o lucro líquido rapidamente, sem navegar entre telas.
- Avançado: dashboard com evolução dos últimos meses, comparativo dos últimos 12 meses, tela de lançamentos avulsos, recorrências, catálogo de procedimentos e categorias personalizáveis — e, só no escopo Clínica, as abas Análises e Fluxo de caixa projetado.
- Salve. A troca de modo é só uma preferência de exibição — nenhum dado é criado, movido ou apagado ao trocar.
Navegando entre Clínica e Pessoal#
Cada escopo tem sua própria navegação, despesas e categorias. Uma despesa lançada em "Pessoal" nunca aparece nos relatórios da "Clínica", e vice-versa.
Regras de negócio#
Regra: o Financeiro completo (Clínica e Pessoal, os dois modos) é exclusivo do médico titular da conta. Secretárias não têm acesso a nenhuma tela do Financeiro, mesmo com permissão de escrita em outros módulos. Um profissional colaborador também não acessa o Financeiro completo — ele só vê a própria produção e comissão numa tela separada, chamada Minha Produção.
- As categorias Consulta e Procedimento existem automaticamente em toda conta e são usadas exclusivamente pelos lançamentos feitos a partir do atendimento (ver Lançamentos de consulta). Elas podem ser renomeadas, mas não podem ser arquivadas nem excluídas.
- Categorias adicionais (para despesas e receitas avulsas) podem ser criadas livremente, um conjunto por escopo (Clínica e Pessoal têm listas separadas).
O que acontece nos bastidores#
Trocar entre Clínica/Pessoal ou entre Simples/Avançado é só navegação — os números por trás são recalculados a partir dos mesmos lançamentos, não há duplicação de dado.
Erros comuns e como resolver#
Não vejo o menu Financeiro. Você está logado como secretária, ou como profissional colaborador. Nenhum dos dois tem acesso ao módulo completo — peça ao titular da conta para consultar os relatórios, ou veja sua própria produção em Minha Produção (se você for colaborador comissionado).
Boas práticas#
Dica: comece pelo modo Simples se você só quer acompanhar o lucro no fim do mês sem se preocupar com categorização detalhada. Migre para o Avançado quando precisar de relatórios por categoria, lançamentos avulsos específicos ou catálogo de procedimentos maior.
Dúvidas frequentes#
Trocar de modo apaga alguma informação? Não. Simples e Avançado leem os mesmos lançamentos; a troca só muda a forma de exibição.
A secretária consegue ver quanto o consultório faturou? Não. O Financeiro é bloqueado por completo para o papel de secretária.