Metas financeiras

Visão geral#

O card Meta do mês aparece no topo do dashboard financeiro — nos modos Simples e Avançado, em ambos os escopos (Clínica e Pessoal) — e mostra o progresso de receita (e, na Clínica, também de lucro) em relação a uma meta que você define para o mês corrente. No escopo Clínica, ele fica lado a lado com o card Impostos do Período, dentro de um bloco que você pode minimizar para ganhar espaço na tela (ver "Minimizando o bloco do topo" abaixo).

Quando usar#

Defina uma meta mensal quando quiser acompanhar, de forma visual, se o consultório (ou suas finanças pessoais) está no caminho de bater um objetivo de faturamento ou de lucro naquele mês.

Como usar#

1. No dashboard financeiro (Simples ou Avançado, Clínica ou Pessoal), localize o card Meta do mês no topo da tela.
2. Se ainda não há meta definida para o mês corrente, o card mostra essa informação; clique em Definir meta.
3. Informe a meta de receita (em reais). No escopo Clínica, informe também a meta de lucro (opcional).
4. Clique em Salvar.
5. O card passa a mostrar uma barra de progresso para receita (e, na Clínica, outra para lucro): o valor já realizado no mês, o valor da meta, e o percentual atingido.
6. Para ajustar a meta depois, clique em Definir meta novamente — o dialog abre com os valores já preenchidos.

Minimizando o bloco do topo#

1. No topo do dashboard financeiro, clique no botão Minimizar, acima do card Meta do mês.
2. O bloco (Meta do mês e, na Clínica, também Impostos do Período) some da tela; o botão vira Expandir — clique de novo para trazer o bloco de volta.
3. Essa preferência é lembrada automaticamente: da próxima vez que você abrir o dashboard, o bloco aparece minimizado ou expandido do jeito que você deixou.

Regras de negócio#

• A meta é sempre por mês corrente — não existe meta para meses passados ou futuros, nem histórico de metas anteriores.
• O progresso mostrado é sempre o do mês corrente civil (dia 1 até hoje), independente do período selecionado no seletor do dashboard (7/30/60/90 dias ou customizado) — trocar o período do dashboard não muda o progresso da meta.
• Só o médico titular define e vê metas, como o resto do módulo Financeiro completo.
• Meta de receita e meta de lucro são configuradas juntas, no mesmo dialog, uma por escopo (Clínica e Pessoal têm metas independentes).
• O estado de minimizado/expandido do bloco do topo é salvo por usuário e separadamente para Clínica e Pessoal — minimizar no dashboard Clínica não afeta o dashboard Pessoal, e vice-versa.
• O card Impostos do Período que acompanha a Meta na Clínica é uma estimativa, calculada com base na alíquota de imposto configurada — não é o valor efetivamente pago à Receita. Detalhes em Relatórios financeiros.

O que acontece nos bastidores#

A barra de progresso é limitada visualmente a 100% (não "estoura" a barra quando a meta é superada), mas o percentual em texto mostra o valor real, mesmo acima de 100%. O valor "realizado" de receita e lucro usado no progresso é o mesmo cálculo do resto do módulo — receita bruta e a fórmula de lucro líquido explicada em Relatórios financeiros, aplicada ao mês corrente.

Erros comuns e como resolver#

Troquei o período do dashboard para "60 dias" e o progresso da meta não mudou. Esperado — a meta sempre acompanha o mês corrente civil, não o período selecionado no dashboard.

Não vejo o campo de meta de lucro ao definir a meta. Confira o escopo: meta de lucro só existe na Clínica. No Pessoal, o dialog só tem o campo de meta de receita.

Defini a meta e o card ainda mostra "Nenhuma meta definida". Confirme se você salvou no escopo certo (Clínica ou Pessoal) — as metas são independentes por escopo, então uma meta definida na Clínica não aparece no dashboard Pessoal.

Não encontro o card Meta do mês na tela. Confira se o bloco do topo não está minimizado — clique em Expandir, no lugar onde o botão Minimizar costuma aparecer, acima de onde o card fica.

Boas práticas#

Dúvidas frequentes#

Consigo ver metas de meses anteriores? Não. O sistema guarda uma meta por mês, mas a tela mostra sempre a do mês corrente — não há uma tela de histórico de metas.

A meta aparece igual no modo Simples e no Avançado? Sim — é o mesmo card, com o mesmo cálculo de progresso, renderizado no topo dos dois modos.

Minimizar o bloco no dashboard Clínica também minimiza no Pessoal? Não. A preferência de minimizado/expandido é guardada separadamente para cada escopo.