Metas financeiras
Como definir uma meta mensal de receita (e de lucro, na Clínica) e acompanhar o progresso no dashboard financeiro.
Updated on 18/07/2026
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Visão geral#
O card Meta do mês aparece no topo do dashboard financeiro — nos modos Simples e Avançado, em ambos os escopos (Clínica e Pessoal) — e mostra o progresso de receita (e, na Clínica, também de lucro) em relação a uma meta que você define para o mês corrente.
Quando usar#
Defina uma meta mensal quando quiser acompanhar, de forma visual, se o consultório (ou suas finanças pessoais) está no caminho de bater um objetivo de faturamento ou de lucro naquele mês.
Como usar#
- No dashboard financeiro (Simples ou Avançado, Clínica ou Pessoal), localize o card Meta do mês no topo da tela.
- Se ainda não há meta definida para o mês corrente, o card mostra essa informação; clique em Definir meta.
- Informe a meta de receita (em reais). No escopo Clínica, informe também a meta de lucro (opcional).
- Clique em Salvar.
- O card passa a mostrar uma barra de progresso para receita (e, na Clínica, outra para lucro): o valor já realizado no mês, o valor da meta, e o percentual atingido.
- Para ajustar a meta depois, clique em Definir meta novamente — o dialog abre com os valores já preenchidos.
Regras de negócio#
Regra: a meta de lucro só existe no escopo Clínica — no escopo Pessoal, o card mostra apenas a meta e o progresso de receita.
- A meta é sempre por mês corrente — não existe meta para meses passados ou futuros, nem histórico de metas anteriores.
- O progresso mostrado é sempre o do mês corrente civil (dia 1 até hoje), independente do período selecionado no seletor do dashboard (7/30/60/90 dias ou customizado) — trocar o período do dashboard não muda o progresso da meta.
- Só o médico titular define e vê metas, como o resto do módulo Financeiro completo.
- Meta de receita e meta de lucro são configuradas juntas, no mesmo dialog, uma por escopo (Clínica e Pessoal têm metas independentes).
O que acontece nos bastidores#
A barra de progresso é limitada visualmente a 100% (não "estoura" a barra quando a meta é superada), mas o percentual em texto mostra o valor real, mesmo acima de 100%. O valor "realizado" de receita e lucro usado no progresso é o mesmo cálculo do resto do módulo — receita bruta e a fórmula de lucro líquido explicada em Relatórios financeiros, aplicada ao mês corrente.
Erros comuns e como resolver#
Troquei o período do dashboard para "60 dias" e o progresso da meta não mudou. Esperado — a meta sempre acompanha o mês corrente civil, não o período selecionado no dashboard.
Não vejo o campo de meta de lucro ao definir a meta. Confira o escopo: meta de lucro só existe na Clínica. No Pessoal, o dialog só tem o campo de meta de receita.
Defini a meta e o card ainda mostra "Nenhuma meta definida". Confirme se você salvou no escopo certo (Clínica ou Pessoal) — as metas são independentes por escopo, então uma meta definida na Clínica não aparece no dashboard Pessoal.
Boas práticas#
Dica: defina a meta do mês logo no início dele — como o progresso é sempre calculado a partir do dia 1, definir a meta mais tarde no mês não muda o cálculo do "já realizado", só o valor da meta em si.
Dúvidas frequentes#
Consigo ver metas de meses anteriores? Não. O sistema guarda uma meta por mês, mas a tela mostra sempre a do mês corrente — não há uma tela de histórico de metas.
A meta aparece igual no modo Simples e no Avançado? Sim — é o mesmo card, com o mesmo cálculo de progresso, renderizado no topo dos dois modos.