Convidando sua equipe

Visão geral#

Como titular da conta, você pode convidar duas categorias de usuário para trabalhar com você no Samed: secretárias (apoio administrativo, com acesso configurável módulo a módulo) e profissionais colaboradores (outros médicos ou profissionais de saúde que atendem na mesma clínica). Este artigo dá a visão geral do convite; os detalhes de permissões e horários de acesso ficam nos artigos dedicados à gestão de equipe — veja Adicionando uma secretária e Adicionando um profissional colaborador.

Quando usar#

Convide alguém para sua equipe quando precisar delegar tarefas administrativas (agenda, cadastro de pacientes) ou quando outro profissional passar a atender no seu consultório.

Como usar#

Onde convidar#

1. Acesse a área de Perfil, já autenticado como titular.
2. Escolha a aba de secretárias ou de profissionais colaboradores, conforme o tipo de convite.
3. Preencha o formulário de cadastro da pessoa.

Dados pedidos para uma secretária#

1. Nome completo (mínimo de 3 caracteres).
2. E-mail (usado para login e para receber o convite).
3. CPF (obrigatório e validado).
4. Telefone (opcional).
5. Permissões por módulo — Agenda, Pacientes, Consultas e Dashboard, cada um podendo ser "Sem acesso", "Leitura" ou "Leitura e escrita". Pelo menos um módulo precisa ter algum nível de acesso.
6. Horário de acesso por dia da semana (por padrão, liberado o dia inteiro, todos os dias).

Dados pedidos para um profissional colaborador#

Além dos mesmos dados acima, o cadastro de um profissional colaborador também pede especialidade, conselho profissional e número de registro, tipo de vínculo (Assalariado ou Comissionado — com o percentual de comissão, se for o caso) e quais outros profissionais ele supervisiona, quando aplicável.

Depois de enviar o convite#

1. A pessoa recebe um e-mail de convite, enviado por noreply@samedhealth.com.
2. Ao clicar no link, ela define sua própria senha e passa a acessar o Samed com o e-mail e a senha escolhidos.
3. Se o convite não chegar, você pode reenviá-lo pela área de Perfil.

Regras de negócio#

• Convidar alguém para a equipe exige que sua assinatura esteja ativa ou em período de teste — veja Assinatura e primeiro acesso.
• O e-mail de cada pessoa é sempre único em todo o sistema: não é possível reaproveitar um e-mail que já pertence a outra conta — titular, secretária ou profissional colaborador.
• A validação de CPF é diferente para cada papel: o CPF de uma secretária só é checado contra o de outras secretárias (duas secretárias não podem ter o mesmo CPF, mas ele pode coincidir com o do titular ou de um profissional colaborador). Já o CPF de um profissional colaborador é checado contra todo mundo — titular, secretárias e outros profissionais — e não pode se repetir em nenhum desses cadastros.
• Pelo menos um módulo precisa ter acesso diferente de "Sem acesso" — não é possível convidar alguém sem liberar nada.
• O módulo Financeiro completo é exclusivo do titular da conta e não aparece entre os módulos configuráveis da equipe.

O que acontece nos bastidores#

• O convite só é considerado enviado depois que o cadastro da pessoa é criado com sucesso; se algo falhar no meio do processo, nada fica registrado pela metade.
• Enquanto a pessoa convidada não definir sua senha, um novo reenvio do convite refaz o mesmo e-mail de convite. Depois que ela já confirmou e tem senha definida, reenviar passa a funcionar como um e-mail de redefinição de senha.

Erros comuns e como resolver#

• "Sua assinatura não está ativa.": regularize sua assinatura antes de tentar convidar novamente.
• "Este email já está cadastrado.": o e-mail já pertence a outra conta no Samed (titular, secretária ou profissional). Use outro e-mail.
• "Este CPF já está cadastrado.": o CPF já está vinculado a outra conta no sistema.
• "Libere pelo menos um módulo.": dê nível de leitura ou de leitura e escrita a pelo menos um módulo.
• Falha ao enviar o convite: tente novamente após alguns instantes; se persistir, confirme se o e-mail informado está correto.

Boas práticas#

Dúvidas frequentes#

Quantas secretárias ou profissionais posso convidar? Não há um limite fixo neste fluxo — convide quantas pessoas sua operação precisar.

Uma secretária pode virar profissional colaborador depois? Não diretamente — são cadastros diferentes. Fale com o suporte se precisar migrar alguém de um papel para o outro.

Posso remover o acesso de alguém sem excluir o cadastro? Sim — desative a pessoa em vez de excluir; isso preserva o histórico de registros associados a ela.