Configurar agendamento online (autoagendamento)

Visão geral#

O agendamento online (autoagendamento) permite que pacientes marquem consultas diretamente pelo Portal do Paciente. Para que isso funcione, o titular precisa configurar quatro coisas: quais serviços são agendáveis, o expediente de cada profissional por unidade, as políticas de agendamento da clínica e, quando aplicável, aprovar as solicitações pendentes.

Quando usar#

Configure o agendamento online se quiser que sua clínica receba agendamentos diretamente pelo Portal, sem depender de ligação ou WhatsApp. Revise essas configurações sempre que adicionar um novo profissional, um novo serviço ou mudar o expediente de atendimento.

Como usar#

1. Ativar um serviço para agendamento online#

1. Acesse Minha Clínica → aba Portal.
2. No bloco Serviços agendáveis, ative o switch de cada procedimento que deve ficar disponível para o paciente marcar sozinho.
3. Defina a duração do atendimento em minutos — é ela que determina o intervalo dos horários (slots) oferecidos ao paciente (por exemplo, um serviço de 20 minutos gera opções de 20 em 20 minutos).
4. Escolha a unidade onde aquele serviço é oferecido.
5. Opcionalmente, ative Mostrar preço para que o valor apareça publicamente no Portal.

2. Configurar o expediente por unidade#

1. Acesse Equipe e abra o profissional (titular ou colaborador) que vai receber agendamentos online.
2. Na seção de expediente, escolha a unidade (quando o profissional atende em mais de uma) e marque os dias da semana em que ele atende, com horário de início e fim de cada dia.
3. Use os atalhos Liberar 24/7 ou Seg–Sex 08:00–18:00 (horário comercial) para preencher a grade rapidamente, ou ajuste dia a dia.
4. O expediente é configurado por unidade — repita o processo para cada unidade onde o profissional atende, se ele tiver expedientes diferentes em cada uma.

3. Definir as políticas de agendamento da clínica#

1. Acesse Minha Clínica → aba Agendamento online.
2. Defina a antecedência mínima (em minutos) entre o momento em que o paciente agenda e o horário da consulta.
3. Defina o horizonte máximo (em dias) — até quantos dias no futuro o paciente pode agendar pelo Portal.
4. Ative Exigir aprovação da clínica se quiser revisar manualmente cada agendamento feito pelo Portal antes de ele ser confirmado na agenda.

4. Aprovar solicitações pendentes#

1. Quando Exigir aprovação da clínica está ativo, cada agendamento feito pelo Portal entra como pendente em vez de confirmado direto.
2. Na tela de Agenda, um sino com contador mostra quantas solicitações estão aguardando decisão.
3. Abra o sino para ver a lista, com nome do paciente, profissional, data/hora e forma de pagamento de cada solicitação.
4. Aprove para confirmar a consulta na agenda, ou Recuse para liberar o horário novamente.

5. Identificar agendamentos vindos do Portal#

1. Na agenda, consultas criadas pelo paciente pelo Portal exibem um selo Portal ao lado do nome do paciente, para diferenciar de agendamentos feitos pela equipe.

Regras de negócio#

• Um serviço só aparece no autoagendamento do paciente se estiver marcado como agendável online, com unidade vinculada e ativo no catálogo de procedimentos.
• Só profissionais com expediente configurado numa unidade têm horários disponíveis para agendamento online naquela unidade.
• Antecedência mínima, horizonte máximo e exigência de aprovação são políticas únicas por clínica, aplicadas a todos os profissionais.
• Um agendamento pendente só passa a valer como consulta confirmada depois da aprovação; recusar libera o horário sem criar registro de consulta ativa.

O que acontece nos bastidores#

• A duração do serviço define o tamanho dos slots gerados a partir do expediente do profissional — mudar a duração muda os horários oferecidos daquele momento em diante, sem afetar consultas já marcadas.
• O selo Portal na agenda identifica a origem do agendamento (feito pelo paciente) e não afeta o fluxo normal de atendimento.

Erros comuns e como resolver#

• Serviço não aparece no Portal: confira se está agendável online, com unidade vinculada e ativo no catálogo — os três precisam estar corretos ao mesmo tempo.
• Nenhum horário disponível para um profissional: confira se o expediente dele está configurado na unidade certa e se não está todo fora da janela de antecedência/horizonte definida nas políticas.
• Agendamentos ficam pendentes indefinidamente: alguém da clínica precisa aprovar ou recusar pelo sino de solicitações na Agenda — pendências não se resolvem sozinhas.

Boas práticas#

• Revise o expediente de cada profissional sempre que a agenda física mudar, para não oferecer horários que na prática não existem.
• Se o volume de agendamentos pelo Portal for alto, considere desativar Exigir aprovação da clínica para reduzir trabalho manual, mantendo ativo apenas se a clínica realmente precisa revisar cada solicitação.

Dúvidas frequentes#

Posso ter antecedência mínima diferente para cada profissional? Não. As políticas de agendamento (antecedência, horizonte, aprovação) são únicas para toda a clínica.

Um profissional colaborador pode configurar o próprio expediente? O cadastro de expediente é feito em Equipe pelo titular, junto com o restante da configuração do profissional.

O que acontece se eu recusar uma solicitação pendente? O horário volta a ficar disponível no Portal e nenhuma consulta é criada na agenda.